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27日强势板块分析:汽车板块走势活跃 医药板块再拉升

发布时间:2019-08-27 15:16    来源媒体:证券时报

8月27日,两市股指维持强势震荡上扬态势,沪指收复2900点,深成指、创业板指大涨近2%。盘面上看,家电、汽车、医药、互联金融等板块涨幅居前,具体来看:

1、家电板块

家电板块今日盘中大幅拉升,截至收盘,奥马电器、小熊电器涨停,老板电器、华帝股份涨约9%。

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创证券指出,随着企业减税落地、后续交房预期回暖,以及消费政策的试点推行,家电行业有望受益回暖;另外MSCI纳入因子逐步提升,北上资金料将持续流入,看好行业中长期配置价值。重点推荐高确定性以及预期改善品种:1)高壁垒、低估值以及未来发展值得期待的龙头公司:美的集团、格力电器和海尔智家;2)受益于竣工预期改善的厨电龙头公司:老板电器和华帝股份;3)抗周期性强的小家电龙头公司:苏泊尔和九阳股份。

2、汽车板块

汽车板块今日盘中再度发力,截至收盘,力帆股份、宁波华翔、东风科技、德宏股份、均胜电子、西菱动力、特尔佳等涨停,宇通客车、春风动力涨幅超7%。

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消息面上,8月23日,国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税,以及对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。

对此,华创证券表示,本次关税调整,主要影响从美国出口中国的整车和零部件企业,对国内汽车产业受影响较小,部分美产进口车的竞品/车企可能受益。但这并不是当前汽车板块投资的核心逻辑。该机构认为当前板块依旧重在周期拐点投资,近期中报冲击逐渐走向尾声、终端市场有望迎来年末旺季。短期看,建议乘用车>大市值零部件>小市值零部件,中期+空间角度看配置价值,小市值零部件>大市值零部件>乘用车,近期随中小创实现了一定的估值修复。乘用车建议关注H股中显现安全边际的吉利汽车H、广汽集团H、长城汽车H,以及A股的长安汽车、上汽集团。零部件建议关注:华域汽车、爱柯迪、精锻科技、凯众股份等。

3、医药板块

医药板块今日盘中再度强势拉升,截至收盘,吉药控股、沃华医药、华北制药、福安药业、易明医药、亿帆医药、神奇制药、辅仁药业、亚太药业、东北制药、北大医药等涨停。

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消息面上,8月26日,十三届全国人大常委会第十二次会议举行了闭幕会,常委会组成人员167人出席,会议以164票赞成、3票弃权,表决通过了新修订的药品管理法。

为鼓励创新,加快新药上市,药品管理法总则即明确规定了国家鼓励研究和创制新药,并将临床试验默许制、临床试验机构备案管理、优先审评审批、附条件审批的制度等制度上升为法律,并建立了上市许可持有人制度,从制度设计上鼓励创新。

据药监局披露,其将会加快起草药品网络销售监督管理办法,规范和引导药品网络销售健康发展。对于网售药品,“线上线下要一致”,故网售的主体,必须首先是取得了许可证的实体企业。

国金证券指出,《药品管理法》的修订与近年供给侧改革和鼓励创新的政策方向一致,为药品行业各个环节的变革提供了制度保障。相关公司如下:创新药企:创新审评机制、优化审评流程、提高审评效率,具备长期研发投入和研发能力的公司将持续受益,相关上市公司:恒瑞医药、科伦药业等。CRO行业:临床试验审批由批准制改为了默示许可制,临床试验机构的认证管理调整为备案管理,提高了临床试验的审批效率,相关上市公司:药明康德、泰格医药等。CDMO行业:MAH制度实行后,CDMO将有更多机会承接生产订单,相关上市公司:凯莱英等。

4、互联金融

互联金融概念今日盘中大幅走高,截至收盘,拓日新能、奥马电器、腾邦国际、鸿利智汇、春兴精工、邦讯技术、誉衡药业等涨停,卫士通涨逾9%。

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近日,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021 年)》,明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标。

华创证券指出,金融科技发展规划规格高、出台速度快,彰显对金融行业科技创新重视,资本市场IT、银行IT、第三方支付等金融IT行业均充分受益。资本市场IT重点推荐恒生电子,资本市场IT龙头,新一轮技术创新引领者,监管科技前瞻布局;银行IT重点推荐长亮科技,银行核心系统龙头,大数据与互联网金融类解决方案快速发展,数字货币出台有望驱动银行IT系统大幅更新改造;第三方支付重点推荐新国都,支付流水高质量增长,创新性商户增值服务业务快速发展。

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