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腾邦国际2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 21:43    来源媒体:同花顺

腾邦国际(300178)(300178)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,受到金融去杠杆以及宏观经济下行影响,社会整体流动性欠缺,去杠杆让轻资产和强调资金速动的企业经营难度加大。行业竞争日益加剧,旅游产业转型升级愈发加快。公司旅游业务和机票代理业务均属于资金推动型的业务,本报告期内受到内外各种因素的影响,公司融资受限导致资金流动性紧张,使得旅游业务和机票代理业务遇到较大经营困难,经营规模减少和出现较大经营亏损。

报告期内,公司实现营业收入329,699万元,比上年同期下降32.52%,实现归属于母公司净利润-157,598万元,比上年同期下降1039.49%。

报告期内完成的主要工作如下:

1、持续布局航线运营,实现旅游全产业链服务

报告期内,公司通过加速布局航线运营扩大出境游市场,同时深耕出境游目的地资源,聚焦庄家目的地,加快“一带一路”沿线国家目的地资源整合。

报告期内,公司通过包机业务自主设定旅游线路,开展“5小时飞行圈”旅游业务,实现从航线定制、票务、旅游线路、地接及目的地二次旅游的全产业链服务。公司在俄罗斯、泰国、越南、印尼、柬埔寨、老挝等旅游目的地深度布局,成为中国游客到俄罗斯和东南亚旅游的领先旅游服务商。

2、巩固机票销售业务深度,积极延伸差旅服务,创造客户价值

报告期内,公司充分发挥多年积累的机票资源获取、运营服务、同业分销优势,大力发展国际机票、团队票等业务,与多家航空公司开展包机、切位、机+酒、机+X等合作,并将业务范围延伸到酒店预定、签证、保险、租车、机场服务等业务,综合服务能力进一步提升。

公司差旅业务持续上一年的发展步伐,着力于优化服务体系、整合全国落地资源、完善绩效考核机制。报告期内,公司加强对客户开发,除了给企业提供传统差旅服务之外,公司持续创新,为企业提供一站式差旅管理解决方案,包括预算管控、出行审批、出行预定、费用报销、合规报告等,协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控,优化差旅管理流程,降低差旅管理成本并提高出行效率,丰富了机票业务的内涵。

3、积极引入科技核心能力,为公司发展提供新增长点

报告期内,公司引入中科院下属的中科建业高新技术有限公司,一方面解决公司在去杠杆流动性不足大环境下的业务发展所需动力;另一方面结合中科院高新技术成果转化应用及科技产业投资运营及管理综合优势,以科技为驱动、打造科技旅游新模式,为公司发展提供新增长点。

4、聚焦商旅主业,剥离金融服务业务

公司旅游金融服务业务立足于泛旅游行业,为产业链上下游客户提供配套金融的服务。公司以支付结算为基础,为客户提供旅游供应链金融、旅游消费金融及保险等综合金融服务。报告期内,公司业务进行战略调整,聚焦商旅主业,聚焦主业配套的金融服务。二、核心竞争力分析

受新冠肺炎疫情的影响,机票业务及旅游业务遭受巨大冲击,需要较长时间的沉淀及恢复,但旅游行业长期向好的大势不改,旅游已经成为一种“准刚需”,抓住疫后旅游消费的反弹的市场机会是公司的主要着力点。报告期内,公司贯彻“资源×科技×机制”的业务发展战略,利用20多年的资源积累、渠道沉淀及技术创新,全面提升旅游个性化、场景化、线上化的应用落地,为客户提供独特的旅游体验。

在企业端和渠道端以“腾邦企业管家”为入口,整合机票、酒店、餐饮、旅游线路等资源,针对客户特点设计个性化的会奖旅游解决方案,为客户提供全套差旅管理、会奖旅游等配套服务。

1、旅游资源的获取、整合和运营能力

机票是出境旅游产品中最核心的资源,是流量入口,是产生其他衍生服务的支点。公司从机票分销起家,通过在机票分销领域20多年的精耕细作,与国内外主流航司建立稳固的合作关系,在产品资源获取、产品运营、分销渠道建设、分销系统研发、服务标准建立等方面有着深厚的积淀,通过航线运营切入出境游领域,将机票资源端的优势逐步延伸至航线资源运营和目的地资源布局。公司通过“大交通+目的地资源布局”优势,未来将以科技为驱动,打造智慧旅游系统,构建集“智慧旅游系统+同业ERP+区域型OTA”于一身的综合旅游服务平台,同时满足B端和C端客户需求。

2、加强科技成果在旅游行业的应用

公司密切关注最新科技成果在旅游领域的应用,过去五年,腾邦国际通过自主研发、并购旅游技术企业等方式在旅游信息技术领域持续投入,提升企业信息化水平和运营效率。

未来五年公司规划将5G和AR、VR技术应用到各种旅游场景,形成5G+营销,5G+目的地,5G+购物等方面的落地,接合航空资源、酒店资源、全域旅游资源,构建旅游市场的技术壁垒,形成竞争优势。

3、管理创新和人才发展

公司上市后,在管理体系的建设和优化方面持续投入,先后引入IBM、德勤、北森等咨询机构,构建了完整的战略、运营体系及配套阿米巴经营、财务管理、信息管理、组织发展体系,持续关注经营业绩和运营效率的提升。

公司关注人才激励和人才发展。通过股权激励、合伙人制度、有竞争力的薪酬水平保留和吸引优秀人才,公司通过企业大学等培训体系打造公司整体的领导力、专业力、职业力,形成了完整的人才梯队及配套管理体系。

下一步公司将进一步创新“合伙人制度”,通过开放平台、共享资源、品牌、销售渠道,引进外部成熟团队、项目合作的方式进一步做大做强各业务板块。

报告期内,公司业务经营和资金流动性遇到比较大的困难,导致公司的管理以及人才的保留受到了比较大的挑战,公司及时对业务进行优化整合,优员增效,调整业务策略,保留了核心管理、销售、业务、技术等方面的人才。三、公司未来发展的展望

(一)泛旅游行业未来发展趋势

旅游业是战略性产业,资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好。旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用,长期视角来看,旅游是国家重点扶持的行业。旅游行业增速与宏观经济相关性较大,出境游这个细分行业受到人均可支配收入、人民币汇率变化,出境政策等因素影响。

2019年,旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长,入境旅游市场基础更加稳固。全年,国内旅游人数60.06亿人次,比上年同期增长8.4%;入出境旅游总人数3.0亿人次,同比增长3.1%;全年实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元,占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人,旅游直接和间接就业7987万人,占全国就业总人口的10.31%。

2019年8月23日,国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,意见提到,“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势,深化文化和旅游领域供给侧结构性改革,从供需两端发力,不断激发文化和旅游消费潜力。努力使我国文化和旅游消费设施更加完善,消费结构更加合理,消费环境更加优化,文化和旅游产品、服务供给更加丰富。推动全国居民文化和旅游消费规模保持快速增长态势,对经济增长的带动作用持续增强”,同时对于科技与旅游的产业融合,具体提到“促进文化、旅游与现代技术相互融合,发展基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。丰富网络音乐、网络动漫、网络表演、数字艺术展示等数字内容及可穿戴设备、智能家居等产品,提升文化、旅游产品开发和服务设计的数字化水平。发挥展会拉动文化和旅游消费的作用,支持文化企业和旅游企业通过展会进行产品展示、信息推广。引导文化企业和旅游企业创新商业模式和营销方式。到2022年,建设30个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区,产业融合水平进一步提升,新型文化和旅游消费业态不断丰富。就加快推动旅游业转型升级、提质增效,全面优化旅游发展环境,走全域旅游发展的新路子做出部署。”该意见指明了国家政策方向对旅游行业的中长期支持,同时也明确了科技旅游全域旅游是短中期的行业热点。

2020年,新冠疫情爆发对旅游行业造成了巨大的冲击,加快对传统旅游行业的洗牌速度,加速行业竞争格局变化的进程。

但从行业发展的长期来看,业务消费刚需的属性仍然存在,而长时间的沉淀及恢复则会催生以消费用户为出发点、注重产品和服务设计、优化产品表达和精细化运营、坚持长期主义的新旅游模式。

(二)公司未来发展战略及2020年经营计划

中科科技新爆点,商旅旅游新征程,支付行业新势力。2020年,公司将深入贯彻“资源×科技×机制”的战略方针,在机票(含差旅)、旅游、支付、科技四方面协同发展。打造“四轮驱动、越壑致远”的业务发展态势。

1、差旅模式升级,打造费控平台

公司基于20多年商旅管理经验及上万家客户管理实践,打造“企业管家系统”为企业提供全面的费控管理系统支持,在企业端和渠道端充分发挥公司资源和渠道的优势。企业端,“企业管家系统”提供企业采购资源整合、全面预算管理、费控管理、财务共享中心、积分福利商城等服务,提供数据支持为企业降低运营成本;渠道端,公司20多年分销业务沉淀,积累了大量同行企业,通过“企业管家系统”为旅游同业提供产品批发+平台支持+技术服务等综合服务,打造旅游同业ERP助力行业降本增效。

2、系统和资源为驱动,提升旅游业务的效率,打造新旅游模式

疫情和缓之后,旅游行业的复苏是一个漫长的过程,鉴于全球疫情态势,对出境游影响的消弭,相信需要更长的时间。

而这场疫情也为传统旅游的洗牌、催生新旅游提供了契机。公司在2020年,依然会重视大交通旅游要素的布局,纵向打通旅游链条的上下游,持续加深公司的资源运营和整合能力,加强系统对分销效率的提升,提高线上销售/私域流量的销售占比,提供优质的旅游服务,同时,公司会更重视以客户为中心、精细化、长期主义的旅游产品设计和运营,用更高的运营效率来弥补传统旅游经营模式红利区间的收窄。通过线上分销、裂变、信息反馈系统赋能线下门店,打通线下和线上客户资源,加速旅游资源的整合和产品优化,提升门店的获客能力和赢利点,实现门店升级改造。

3、发挥支付的流量黏性,深度打造科技支付方案

随着监管环境对互联网金融的日趋规范,公司将力促旗下支付牌照成为稳定可观的业务增长点,一方面借助中科高新的科技力量,积极尝试和推广科技支付解决方案,另一方面配合主业的支付场景,打通差旅、旅游产业链各支付环节,与主业协同互补,以主业为载体,支付为风控手段增加客户黏性,深度挖掘客户在供应链金融、整体支付、结算解决方案等方面的综合业务。

4、科技新业务引入,创造业务新增长点

公司规划将5G和AR、VR技术应用到各种旅游场景,形成5G+营销,5G+目的地,5G+购物等方面的落地,接合航空资源、酒店资源、全域旅游资源,打造智慧旅游系统,全面提升旅游科技化、场景化、系统化的应用落地,以旅游与先进技术完美接合,为客户提供独特的旅游体验。

(三)公司面临的风险和应对措施

1、行业受疫情影响时长风险

以全球范围来看,目前新冠疫情的发展态势仍然不明朗,疫情对旅游、机票的影响是显见的,恢复时间也许比预想的要更长。在不考虑行业报复性消费因素前提下,旅游、机票业务是有时间属性的,疫情影响持续会直接导致公司损失相当的交易量和对应的利润。

针对疫情尚不乐观的持续性影响,公司一方面积极研判新旅游模式,将影响尽可能降到最低,同时公司的支付和科技板块将加速,以从公司整体经营效益上做一定的消抵。

2、流动资金紧张风险

目前公司流动资金仍然紧张,已经造成了公司被航协终止代理销售协议、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠、金融借款逾期等债务纠纷事项,未来若应收账款回款情况低于预期,将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收、资产处置及外部融资等方式筹集资金,以缓解流动性压力。

3、资产减值风险

上市以来,公司实施了一系列收购,若各个标的公司未来经营中不能较好地实现收益,保持稳定增长,收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。此外,根据公司与腾邦集团签订的《股权转让协议》,形成腾邦集团对公司的债务,由于腾邦集团出现债务危机,支付能力具有不确定性,因此公司债权存在资产减值的风险。

公司将密切关注可能发生的资产减值风险,加强管理,合理统筹,促进各子公司经营业绩的稳定增长。

4、诉讼风险

报告期内,公司由于流动性出现困难,未及时偿还相应债权人的贷款、货款等债务,产生多起债务诉讼和仲裁,已对公司业务开展造成较大影响,债权人如强制执行,将对公司经营具有重大不利影响。

公司正在按照市政府、金融办等政府部门关于对腾邦集团整体债务风险化解的指示精神,安排公司财务部门、法务部门根据国家相关法律法规的要求,积极与申请执行人沟通协商,采取相关有效措施,力争尽快解决诉讼事项,维护公司、广大投资者的合法权益和正常经营。

5、因银行账户冻结而带来的经营风险

公司目前诉讼案件较多,受诉讼案件的影响,公司多个银行账户被冻结。如诉讼案件不能彻底解决,后续将会有新的银行账户被冻结,因银行账户的不安全性,会对公司承接新项目产生一定影响,造成客户对公司合同履约能力信心不足,给公司带来持续经营风险。公司会积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通,妥善处理因银行账户冻结带来的经营风险。

6、核心人员流失带来的经营风险

2019年下半年以来,公司流动性遇到严重困难,业务也受到极大影响,资金周转紧张,再加上较多银行账户也遭到冻结,导致未能及时足额发放员工工资,造成部分员工离职和少部分高级管理人员离职。考虑到疫情对公司业务的重大冲击,未来不排除部分员工会选择离职,进而对公司的业务经营带来潜在的不利影响。

随着公司经营战略的调整,将进一步改善和精进公司管理结构,保证公司现有核心人员稳定的基础上,培养及引进专业人才,为公司发展提供人力资源保障。

7、持续经营能力风险

2019年度,因流动性问题,导致公司被国际航协终止客运销售代理协议、航线运营线路减少、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、拖欠员工工资等,持续经营能力存在重大不确定性。

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